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Quién lo usa: el miembro del equipo que realiza el trabajo lo cierra desde la aplicación móvil de FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones.
Terminar un trabajo implica más que guardar las herramientas. Desde la aplicación móvil de FieldPulse, la persona que está en el sitio actualiza el estado del trabajo, registra notas de campo, adjunta fotos y archivos, y deja comentarios para la oficina, para que el registro quede al día antes de que alguien se vaya del sitio.

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Descripción general

Un trabajo se completa en campo desde la aplicación móvil de FieldPulse. Abra el registro del trabajo, documente lo que hizo con notas de campo, fotos, archivos y comentarios, cambie el estado del trabajo a Completado y registre su salida del trabajo. FieldPulse lleva el control del tiempo que el trabajo pasa en cada estado y registra la duración del trabajo cuando el estado cambia a Completado.

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Recorrido en video

Vea el recorrido y luego siga los pasos escritos a continuación.

Recorrido en video: cómo completar un trabajo desde la aplicación móvil de FieldPulse (en inglés)

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Antes de comenzar

  • El trabajo tiene que existir antes de que alguien pueda realizarlo y cerrarlo. Consulte Cómo crear un trabajo para crear uno, o Cómo crear trabajos recurrentes para trabajos que se repiten.
  • Todos los pasos siguientes se realizan en la aplicación móvil de FieldPulse, en el celular o la tableta que lleva al sitio.

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En la aplicación móvil

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Buscar y abrir el trabajo

Hay varias formas de buscar un trabajo en la aplicación móvil. En este ejemplo se usa la pestaña Agenda.
  1. Toque la pestaña Agenda en el menú inferior.
  2. Toque el trabajo para abrir su registro.
La pestaña Agenda de la aplicación móvil en la vista Lista - Día, con el trabajo AC Installation de las 2:00 PM para Test Customer resaltado y la pestaña Agenda resaltada en el menú inferior La página Info del registro del trabajo tiene los datos que necesita en el sitio:
  • Datos del cliente: el nombre y la dirección del cliente
  • Notas: notas internas, resaltadas en amarillo
  • Etiquetas: las etiquetas actuales del trabajo, más + Agregar etiqueta para agregar otras
La página Info del trabajo #1082 con la nota interna amarilla "Two dogs - very friendly" resaltada, la fila de etiquetas del trabajo resaltada y el botón verde Acciones resaltado Toque Acciones para abrir la lista de acciones disponibles para el trabajo. Desde este menú puede registrar su entrada; consulte Cómo usar el registro de horas de empleados para obtener más información sobre cómo registrar su entrada y su salida. El menú Acciones disponibles con Crear subtarea, Crear Estimate, Crear factura, Crear orden de compra, Crear formulario, Crear acuerdo de mantenimiento, Crear equipo, Crear formulario PDF favorito, Agregar comentario, Adjuntar archivo/foto, Enviar comunicación al cliente, Registrar salida y Más

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Cambiar el estado del trabajo

Cambie el estado del trabajo desde la página Info del registro del trabajo, en cualquier momento mientras lo realiza.
  1. Toque el estado actual: Nuevo, en el ejemplo siguiente.
  2. Toque el estado que desea en la lista Seleccionar estado.
FieldPulse lleva el control y el registro del tiempo que el trabajo pasa en cada estado.
La página Info del trabajo #1082 con la barra azul del estado Nuevo resaltada debajo del equipo asignado
El menú Seleccionar estado con Nuevo marcado con una palomita verde, En progreso, En camino, Pendiente, Completado y Cancelado
Para enviar a su cliente comunicaciones automáticas según los cambios de estado, consulte Descripción general de las comunicaciones con clientes. Si prefiere enviar una manualmente, toque Acciones y luego Enviar comunicación al cliente en cualquier momento.

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Ir a la ubicación del cliente

  1. En la página Info, toque la dirección del cliente. La dirección se abre en un mapa.
  2. Toque Navegación a la ubicación y luego elija su aplicación de mapas preferida para obtener indicaciones paso a paso.
La página Info del trabajo #1082 con la fila de la dirección del cliente, 8144 Walnut Hill Lane, Dallas, Texas 75231, resaltada
La pantalla Mapa de la aplicación móvil con un marcador en la dirección del cliente y el botón verde Navegación a la ubicación resaltado en la parte inferior

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Agregar notas de campo

Las notas de campo se agregan en la página Info del registro del trabajo.
  1. En la página Info, toque la fila Toque para agregar notas de campo.
  2. Ingrese su información.
La página Info del trabajo #1082 con la fila vacía Toque para agregar notas de campo resaltada debajo de la nota interna amarilla

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Adjuntar archivos y fotos

Los archivos y las fotos se agregan en la pestaña Archivos del registro del trabajo.
  1. Toque la pestaña Archivos en el menú superior.
  2. Toque Adjuntar archivo, Subir foto o Tomar foto. Tomar foto abre la cámara de la aplicación, donde puede tomar una foto o cambiar al modo de video para grabar un video. Lo que capture se adjunta de inmediato al registro del trabajo.
Recorrido animado en la aplicación móvil: Tomar foto en la pestaña Archivos del trabajo #1868 abre la cámara de la aplicación, el selector cambia de Foto a Video, se graba un clip corto con un temporizador, la pantalla Subir archivo muestra la captura con un campo Título y un archivo MOV aparece en la lista de archivos del trabajo mientras un aviso indica que los archivos se suben en segundo plano
La pestaña Archivos del trabajo #1082 con los botones Adjuntar archivo, Subir foto y Tomar foto resaltados arriba de una lista de archivos vacía
Para obtener más información sobre cómo organizar lo que adjunta, consulte Cómo administrar archivos.

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Dejar un comentario para el equipo

Los comentarios se agregan en la pestaña Comentarios del registro del trabajo.
  1. Toque la pestaña Comentarios en el menú superior.
  2. Configure, según lo necesite, los interruptores de notificación de la parte inferior de la pantalla: Notificar al gerente del equipo y Notificar a los miembros del equipo asignados.
  3. Ingrese su comentario y envíelo.
La pestaña Comentarios del trabajo #1082 resaltada en el menú superior, con un campo Agregar un comentario y los interruptores Notificar al gerente del equipo y Notificar a los miembros del equipo asignados en la parte inferior de la pantalla Para conocer todo lo que puede hacer con los comentarios, consulte Cómo usar los comentarios.

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Marcar el trabajo como completado y registrar su salida

Para terminar un trabajo se necesitan dos acciones: cambiar el estado a Completado y registrar su salida del trabajo.
  1. En la página Info, toque la barra de estado y luego toque Completado. FieldPulse registra la duración del trabajo.
  2. Toque Acciones y luego Registrar salida.
La página Info del trabajo #1082 con la barra de estado en Completado, una Duración real de 4 minutos debajo y el botón verde Acciones resaltado

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Preguntas frecuentes

¿Cómo desactivo la ventana emergente “Mark Payment” que aparece cuando completo un trabajo? De forma predeterminada, al marcar como Completed (completado) un trabajo que tiene una factura relacionada, aparece una ventana emergente que pregunta “Do you want to mark payment on your invoice?”. Para desactivarla, vaya a Company Settings (configuración de la empresa), luego a la pestaña Jobs (trabajos) y después a General. Ahí, desactive Enable pop-up for marking payment on Related Invoice upon Job completion (habilitar la ventana emergente para registrar el pago en la factura relacionada al completar el trabajo). La pestaña Jobs y luego General de Company Settings en la aplicación web, con el interruptor Enable pop-up for marking payment on Related Invoice upon Job completion resaltado y activado

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

El trabajo queda cerrado cuando el estado dice Completado, las notas de campo y las fotos están en el registro y usted ya registró su salida, así la oficina ve el trabajo terminado sin tener que llamar para preguntar.