Configuración de plantillas de trabajo
Cree una plantilla de trabajo reutilizable en FieldPulse para que cada tipo de trabajo recurrente empiece con los detalles, las reglas de programación, los formularios y los materiales correctos.
Configuración de campos personalizados en los registros de trabajo
Agregue campos como el código de acceso o el número de garantía a cada registro de trabajo de FieldPulse y defina qué roles pueden ver cada campo y cuáles pueden editarlo.
Configuración de horarios de llegada para el cliente
Active los horarios de llegada en FieldPulse para que los clientes reciban un rango de horas claro en sus mensajes mientras su equipo trabaja con la agenda interna exacta.
Cómo configurar el costeo de trabajos
Configure las fuentes de costos y el seguimiento de mano de obra para que FieldPulse compare el costo, las ventas y la utilidad proyectados con los reales en cada trabajo.
Cómo crear un trabajo
Registre un trabajo nuevo en FieldPulse desde la web o la aplicación móvil, vincule al cliente, asigne a su equipo y defina una fecha para que el trabajo aparezca en la agenda correcta.
Cómo usar una plantilla de trabajo
Importe una plantilla de trabajo guardada en la pantalla Create Job de FieldPulse para que un servicio recurrente comience con sus notas, formularios personalizados y lista de materiales ya completos.
Cómo crear trabajos recurrentes
Programe trabajos semanales, mensuales o de temporada para que se repitan en FieldPulse y cada ocurrencia aparezca en la agenda sin que nadie tenga que volver a ingresar el trabajo a mano.
Cómo crear etiquetas personalizadas para trabajos
Agregue etiquetas de colores a los trabajos de FieldPulse para que una visita de garantía se distinga de una instalación nueva en la agenda, y filtre la lista de trabajos por una etiqueta.
Cómo crear una tarea
Bloquee en el calendario de FieldPulse el tiempo no facturable, como vacaciones, traslados y reuniones, con categorías de tareas por colores que su equipo identifica de un vistazo.
Cómo administrar trabajos sin asignar y sin programar
Cree un trabajo en FieldPulse antes de definir la fecha o el equipo, luego encuéntrelo en la pestaña Unassigned y prográmelo arrastrándolo al calendario.
Cómo agregar visitas al sitio
Programe seguimientos y trabajos de varios días en FieldPulse como visitas independientes dentro de un trabajo principal, cada una con su propia fecha, equipo, notas y estado.
Cómo usar subtareas
Divida un trabajo de FieldPulse en una lista ordenada de tareas, guarde una serie de subtareas como plantilla reutilizable y exija pasos clave antes de que cambie el estado de un trabajo.
Cómo usar los comentarios
Deje un comentario en un trabajo, presupuesto o factura en FieldPulse para comunicarse con la oficina desde el campo, y envíe actualizaciones del trabajo al portal del cliente.
Cómo administrar archivos
Envíe un archivo a un cliente por correo desde un registro, presupuesto o factura de FieldPulse, oculte los archivos internos a los roles de campo y mueva archivos entre registros.
Cómo completar un trabajo en campo
Cierre un trabajo desde la aplicación móvil de FieldPulse: registre notas de campo y fotos, marque el estado como Completado y registre su salida antes de irse.
Cómo crear reportes dinámicos de trabajos
Genere un enlace o un PDF para el cliente a partir de uno o varios trabajos de FieldPulse, oculte los detalles que no quiera mostrar y envíelo por correo con una solicitud de firma.
Detalles del modo sin conexión para trabajos y proyectos
Vea lo que su equipo puede hacer con trabajos y proyectos en la aplicación móvil de FieldPulse sin señal, qué se guarda en caché y cómo se sincronizan los cambios hechos sin conexión.