Quién lo usa: los administradores, además de los gerentes de equipo y los agentes de servicio que tienen activado el permiso View internal activity on records (ver la actividad interna de los registros). Disponibilidad: todas las regiones.La actividad interna es el historial de las actualizaciones que su equipo hace en FieldPulse: quién hizo la actualización, cuándo la hizo y qué registro modificó. Cuando necesite saber por qué un registro quedó como está, la actividad interna es el lugar donde puede rastrear el cambio.
Descripción general
El problema de flujo de trabajo que resuelve la actividad interna es la pregunta “¿quién cambió esto?”. Cambia un detalle de una factura, un trabajo recibe un comentario, alguien edita el registro de un cliente, y sin constancia del cambio, la respuesta depende de que alguien recuerde lo que hizo. La actividad interna registra cada una de esas actualizaciones como un evento que usted puede revisar. La actividad interna se encuentra en Management (administración), en el menú lateral izquierdo. Desde ahí puede supervisar cada actualización que hayan hecho los miembros de su equipo, ordenar el historial por el tipo de registro que se actualizó y seleccionar un evento para abrir el registro correspondiente.Cómo funciona
Abrir la actividad interna
Para abrir la actividad interna, seleccione Management en el menú lateral izquierdo y luego seleccione Internal Activity (actividad interna).
Ordenar el historial por tipo de registro relacionado
La actividad interna se abre en All Updates (todas las actualizaciones), que muestra toda la actividad interna de su cuenta. Use las pestañas de la parte superior de la pantalla para ordenar por tipo de registro relacionado: All (todos), Comments (comentarios), Jobs, Subtasks, Invoices, Customers y Files.
Leer un evento de actividad
Cada entrada del historial indica en su línea superior quién es el miembro del equipo y cuándo ocurrió el cambio, y debajo muestra el registro que se actualizó. Puede ver estos detalles de cada actualización:- Usuario que hizo la actualización
- Fecha y hora de la actualización
- Registro relacionado
- Detalles del registro relacionado
