Skip to main content
Quién lo usa: solo los administradores; la función se solicita en Company Settings (configuración de la empresa), a la que solo tienen acceso los administradores. Disponibilidad: todas las regiones. Solicite los formularios personalizados en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos), y el equipo de soporte de FieldPulse le ayuda a activarlos; comuníquese con FieldPulse para conocer los precios.
Los formularios personalizados le permiten a su equipo crear las listas de verificación, las hojas de inspección y los formularios de recepción que ya usa, y luego adjuntarlos a trabajos, presupuestos, facturas y clientes. La función debe estar activada antes de que alguien pueda crear o adjuntar un formulario. Un administrador la solicita una sola vez para toda la cuenta desde Company Settings, y el equipo de soporte de FieldPulse ayuda a activarla.

​
Descripción general

Solicitar los formularios personalizados es un paso que un administrador realiza una sola vez en Company Settings > Features & Plugins. Busque la tarjeta Custom Forms (formularios personalizados) en esa página y seleccione Enable (habilitar) para avisarle al equipo de FieldPulse que le interesa. Después, el equipo de soporte de FieldPulse le ayuda a activar la función. Una vez activada la función, Custom Forms aparece en el menú superior de Company Settings, y ahí es donde usted crea y administra sus plantillas de formularios. La tarjeta Custom Forms muestra Contact us for pricing (contáctenos para conocer los precios), así que comuníquese con el equipo de FieldPulse para conocer los precios antes de activar la función.

​
Antes de comenzar

​
Configuración paso a paso

  1. En el menú de la izquierda, seleccione Company Settings.
  2. Seleccione la pestaña Features & Plugins.
  3. Busque la tarjeta Custom Forms y seleccione Enable. Así el equipo de FieldPulse sabe que le interesa, y el equipo de soporte de FieldPulse le ayuda a activar la función.
La pestaña Features & Plugins de Company Settings con el botón Enable resaltado en la tarjeta Custom Forms Una vez activada la función, Custom Forms aparece en el menú superior de Company Settings. Vaya a Company Settings > Custom Forms para ver los formularios que ya creó, o seleccione Create New (crear) para crear el primero; consulte Cómo crear un formulario personalizado.
Para ver el detalle completo de cada opción de configuración disponible en un formulario, consulte Detalles de la configuración de formularios personalizados.

​
Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando Custom Forms aparece en el menú superior de Company Settings y usted puede abrirlo para crear su primer formulario.