Skip to main content

​
Le damos la bienvenida a FieldPulse

Como agente de servicio (técnico), usted pasa la mayor parte de su día en la aplicación móvil. Esta página le muestra el ciclo completo, desde que le asignan un trabajo hasta que termina el papeleo, además de qué hacer cuando se queda sin señal. Siga los pasos en orden y tendrá todo lo que necesita para realizar un trabajo.
Todo lo que sigue está escrito para la aplicación móvil, ya que ahí es donde la mayoría de los técnicos trabajan día a día. Su administrador controla exactamente a cuáles de estas acciones tiene acceso; consulte los permisos del agente de servicio si algo se ve diferente en su cuenta.

​
Consulte el trabajo

Abra la pestaña Agenda u Operaciones en el menú inferior para ver los trabajos que tiene asignados. Toque un trabajo para abrir su registro completo, donde encontrará:
  • Datos del cliente: nombre y dirección
  • Notas: notas internas, resaltadas en amarillo
  • Etiquetas: las etiquetas actuales del trabajo, o agregue las suyas
El registro del trabajo en la aplicación móvil con los datos del cliente, las notas y las etiquetas Más información: Cómo completar un trabajo en campo

​
Póngase en camino

Desde el registro del trabajo, toque Acciones y luego Registrar entrada. Después, toque la dirección del cliente para abrir un mapa y luego toque Navegación a la ubicación para obtener indicaciones paso a paso en su aplicación de mapas preferida.
Si registra sus horas por separado del tiempo de cada trabajo, FieldPulse admite tanto un registro de horas general (para la nómina, no vinculado a un trabajo) como un registro de horas por trabajo (vinculado a un trabajo específico). Pregúntele a su administrador cuál usa su empresa.
La vista de mapa de la aplicación móvil con la opción Navegación a la ubicación para obtener indicaciones paso a paso Más información: Cómo usar el registro de horas de empleados

​
Realice el trabajo

Toque la barra de estado en la página Info del trabajo en cualquier momento para actualizar el estado del trabajo; FieldPulse registra automáticamente cuánto tiempo pasa el trabajo en algunos estados. Esto ayuda a la oficina a administrar mejor los trabajos, porque puede ver cómo avanza cada uno. Desde el mismo registro, puede:
  • Agregar Notas de campo directamente en la página Info.
  • Tomar fotos, grabar video o subir archivos en la pestaña Archivos (Adjuntar archivo, Subir foto o Tomar foto para usar la cámara de la aplicación y cambiar a video).
  • Dejar Comentarios para su equipo en la pestaña Comentarios.
La página Info del trabajo en la aplicación móvil, donde actualiza el estado, agrega notas de campo y adjunta fotos Más información: Cómo completar un trabajo en campo

​
Termine el trabajo

Cuando termine el trabajo, toque la barra de estado y elija el estado que marca el trabajo como terminado (por lo general se llama Completado). Luego toque Acciones y elija Registrar salida para dejar de registrar su tiempo en el trabajo.
Si al completar un trabajo aparece una ventana emergente que le pregunta si desea registrar el pago en la factura relacionada, se trata de una configuración de la empresa que controla su administrador; se puede desactivar en Company Settings (configuración de la empresa) > Jobs (trabajos) > General.
Un trabajo marcado como Completado y la salida registrada desde el menú Acciones de la aplicación móvil Más información: Cómo completar un trabajo en campo

​
Cree la factura

Desde el registro del trabajo, toque Acciones y luego Crear factura. Si ya envió un presupuesto y el cliente lo aceptó, mejor abra la pestaña Estimates en la parte superior del registro del trabajo, abra el presupuesto y toque Convertir a factura. Agregue sus partidas y luego toque Finalizar factura cuando esté listo para cobrarle al cliente. También puede iniciar una factura tocando Ventas en el menú inferior y luego Facturas. El menú Ventas de la aplicación móvil con la opción Facturas resaltada Más información: Cómo crear su primer presupuesto o factura

​
Cobre el pago

En la factura, toque Pago. Si su empresa usa FieldPulse Payments, tiene dos opciones:
  • Cobrar pago: cobre en el momento un pago ACH o con tarjeta.
  • Enviar solicitud de pago por correo: cóbrele al cliente más tarde; recibirá un correo con un enlace seguro para pagar en línea.
La pantalla Pago de la factura en la aplicación móvil con las opciones Cobrar pago y Enviar solicitud de pago por correo
Si su empresa no usa FieldPulse Payments, use Registrar pago para anotar manualmente un pago en efectivo o con cheque. En cualquier caso, el estado de la factura cambia a Pagada automáticamente una vez que se cobra el pago, y puede ver el historial completo de pagos en Pagos dentro de la factura.
Más información: Cómo cobrar pagos: 3 métodos

​
¿Sin señal? No hay problema

El modo sin conexión de FieldPulse le permite seguir trabajando aunque no tenga conexión, y todo se sincroniza automáticamente cuando vuelve a estar en línea. Esto es lo que puede hacer en campo: Más información: Descripción general del modo sin conexión
¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle. Explore el Centro de ayuda de FieldPulse completo para encontrar artículos y videos paso a paso sobre cada función, en cualquier momento.
¿Tiene más preguntas? Comuníquese con nosotros en support@fieldpulse.com o use el chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.