Le damos la bienvenida a FieldPulse
Como despachador (en FieldPulse, este rol se llama gerente de equipo), usted es quien mantiene la agenda llena y al equipo en movimiento. Esta página le muestra todo lo que necesita para organizar su jornada: ver quién está disponible, agendar y asignar trabajos, dar seguimiento al trabajo en tiempo real y resolver los imprevistos que surjan. Siga los pasos en orden y tendrá todo lo necesario para manejar el despacho sin tener que buscar en otros artículos.Los gerentes de equipo pueden crear y asignar trabajo a su propio equipo o equipos, pero no pueden ver Company Settings (configuración de la empresa) ni las agendas de otros equipos. Si no encuentra algo de lo que se describe a continuación, consulte con su administrador; vea los permisos completos del gerente de equipo.
Conozca la agenda de su equipo
Todo empieza en la página Schedule (agenda) del menú de la izquierda. Para despachar, estas son las dos vistas más importantes:- Dispatch View (vista de despacho): muestra a su equipo en una cuadrícula de horarios para que vea de un vistazo exactamente quién está ocupado y quién está libre.
- Map View (vista de mapa): ubica los trabajos y a los técnicos en un mapa, lo que le ayuda a detectar el trabajo sin programar y a mantener rutas eficientes. Filtre por equipo, trabajos sin asignar o trabajos sin programar, y visualícelos por estado del trabajo o por el color de cada miembro del equipo.
Cree y asigne el trabajo
- Vaya a Jobs (trabajos) > Create Job (crear trabajo).
- Vincule un cliente existente o cree uno nuevo y luego agregue un título que describa el trabajo.
- Use Assigned Users to Job (usuarios asignados al trabajo) para seleccionar a una persona, a varias personas o a todo un equipo.
- Agregue etiquetas de trabajo si las usa para distinguir los trabajos por colores en la agenda.
- Defina la fecha y la hora y luego seleccione Save Job (guardar trabajo). Los miembros del equipo asignados reciben una notificación automática y el trabajo aparece en su agenda.
Busque disponibilidad y evite empalmes
En lugar de adivinar quién está libre, deje que FieldPulse se encargue:- Desde Dispatch View: seleccione el nombre de un miembro del equipo, luego seleccione en la cuadrícula de horarios la hora de inicio que desee y elija Create Job. El registro del trabajo se abre con esa persona y ese horario ya completados.
- Desde el registro de un trabajo: desplácese hasta la sección de fecha y hora y seleccione Find Availability (buscar disponibilidad). Defina sus requisitos (miembros del equipo, habilidades, duración, ventana de reservación) y seleccione Suggest Times (sugerir horarios). FieldPulse le muestra las combinaciones disponibles de miembros del equipo que cumplen con esos requisitos.
FieldPulse también le avisa automáticamente de los conflictos de agenda cuando elige una fecha y una hora, así que no necesita comparar los calendarios manualmente.
Dé seguimiento a la jornada en tiempo real
Una vez que los trabajos estén en marcha, siga su avance desde la página Schedule:- Las actualizaciones de estado de los trabajos (en camino, en curso, completado) aparecen en tiempo real a medida que sus técnicos las registran desde campo.
- Use Map View con Filter by Job Status (filtrar por estado del trabajo) o el panel Job Queue (cola de trabajos), con el ícono de reloj de arena, para ver de un vistazo lo que sigue sin asignar o sin programar.
- Consulte Team Members > Map cada vez que necesite la última ubicación conocida de un técnico.
Administre el trabajo sin asignar y sin programar
No todos los trabajos necesitan un técnico o una fecha en el momento en que se crean. Para dejar un trabajo sin asignar, no seleccione a ningún miembro del equipo; para dejarlo sin programar, seleccione Clear Dates (borrar fechas) al crearlo. Para retomarlo más tarde:- Vaya a Jobs > Unassigned (sin asignar) para ver todos los trabajos sin asignar o sin programar en una sola lista; luego abra el trabajo y seleccione Edit (editar) para agregar una fecha y asignar a un miembro del equipo, o bien
- En la página Schedule, seleccione el ícono de reloj de arena para abrir el panel Job Queue y luego arrastre el trabajo directamente a la fecha y la hora que prefiera.
Esté al tanto de sus clientes
Según cómo su administrador haya configurado sus permisos, usted puede ver la lista de clientes, las comunicaciones con los clientes y los prospectos entrantes. Úselos para revisar el historial de un cliente antes de despacharle un trabajo, o para dar seguimiento a un prospecto que todavía no se ha programado.
Revise los presupuestos y las facturas de su equipo
Los gerentes de equipo pueden crear, editar y ver los presupuestos y las facturas vinculados a los trabajos de su equipo. Créelos directamente desde el registro del cliente, el registro del trabajo o la pestaña Estimates (presupuestos) o Invoices (facturas); las tres opciones llevan al mismo registro. Conviene revisarlos con regularidad para asegurarse de que los trabajos completados realmente se estén facturando.
Próximos pasos
Si su administrador habilitó el acceso a reportes para su rol, consulte Reporting (reportes) en el menú de la izquierda para ver las tendencias de su equipo en trabajos, ingresos y comisiones. A partir de ahí, siga aprendiendo con FieldPulse360, nuestra serie mensual de capacitación en vivo.Reportes
Consulte su panel, sus reportes personalizados y sus exportaciones de datos sin procesar (si su rol tiene acceso).
Capacitación de FieldPulse360
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