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Quién lo usa: cualquier persona que quiera confirmar cómo se transferirá un registro antes o después de conectar la integración; la sincronización se ejecuta por sí sola una vez que un administrador la configura. Disponibilidad: requiere QuickBooks Desktop y el conector de sincronización.
Esta página muestra cómo se corresponden los registros entre FieldPulse y QuickBooks Desktop (en qué sentido se mueve cada tipo de registro y en qué campo queda cada dato) para que pueda revisar una transferencia antes de que ocurra. FieldPulse se integra con QuickBooks Desktop 2024 y versiones posteriores.

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Descripción general

La mayoría de los registros de la sincronización con QuickBooks Desktop se mueven en ambos sentidos, pero varios se mueven en un solo sentido y algunos se comportan de forma distinta una vez que llegan. Use las siguientes tablas como mapa de referencia: primero, el sentido de la sincronización por tipo de registro; después, la correspondencia de campos de clientes y direcciones, y por último, el comportamiento específico de los artículos de tasa de impuesto. Para los registros que no se transfieren, consulte Solución de errores de sincronización de QuickBooks Desktop.

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Sentido de la sincronización por tipo de registro

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Ejemplo: correspondencia de clientes y direcciones

Cuando un cliente se sincroniza desde QuickBooks Desktop, los campos de dirección se asignan a una Location (ubicación) de FieldPulse de esta manera: FieldPulse: Registro de cliente de FieldPulse con la dirección sincronizada y su entrada Main Location QuickBooks Desktop: Ventana Edit Customer de QuickBooks Desktop con los datos de las direcciones Invoice/Bill To y Ship To Cuando cambia la dirección Ship To (enviar a) predeterminada de QuickBooks Desktop, FieldPulse actualiza la ubicación coincidente como la nueva Main Location (ubicación principal). La coincidencia se basa en la dirección, no en el nombre: si no existe una ubicación coincidente, FieldPulse crea una nueva. La dirección Bill To (facturar a) se sincroniza exactamente como se ingresó en QuickBooks Desktop, incluido el nombre del cliente.

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Ejemplo: artículos de tasa de impuesto

Los artículos de tasa de impuesto de QuickBooks Desktop se sincronizan con FieldPulse en un solo sentido y llegan como una partida. Una vez que un artículo de tasa de impuesto se sincroniza con FieldPulse, no se puede editar en ningún presupuesto ni factura dentro de FieldPulse: los cambios se hacen del lado de QuickBooks Desktop. Factura de FieldPulse con un Tax Rate Item de QBD que llega como la partida Sales Tax

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Ejemplo: partidas

FieldPulse: Panel Edit Item de FieldPulse para Downpipe Clip con el costo unitario, el precio unitario y la descripción QuickBooks Desktop: Ventana Edit Item de QuickBooks Desktop para el artículo de inventario Downpipe Clip

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Ejemplo: presupuestos

FieldPulse: Registro Estimate #5 de FieldPulse con partidas, totales y el estado Accepted QuickBooks Desktop: Ventana Estimate de QuickBooks Desktop con las mismas tres partidas y un total de 4.89

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Ejemplo: facturas

FieldPulse: Factura #12 de FieldPulse con el estado Paid, las partidas y el monto pagado QuickBooks Desktop: Formulario Invoice de QuickBooks Desktop con el sello PAID y las partidas sincronizadas

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Ejemplo: pagos

FieldPulse: Pestaña Payments de FieldPulse con dos pagos en efectivo registrados en la factura 12 QuickBooks Desktop: Ventana Customer Payment de QuickBooks Desktop que aplica un pago en efectivo a la factura 12

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Notas y limitaciones

  • El sentido puede ser distinto de la regla general. Las órdenes de compra, los registros de horas, las notas de crédito y los artículos de tasa de impuesto se sincronizan en un solo sentido; consulte la tabla de sentidos anterior antes de suponer que una edición se transferirá de vuelta.
  • Los artículos de tasa de impuesto son de solo lectura en FieldPulse después de sincronizarse: edítelos en QuickBooks Desktop.
  • Las notas de crédito llegan como pagos generales, y FieldPulse no puede distinguir un crédito de un pago directo; esa distinción solo se ve en QuickBooks Desktop.
  • Los límites de caracteres y los caracteres especiales bloquean las transferencias. Los nombres de más de 31 caracteres y los caracteres especiales ($, &, #, @, +, {, }, :) son las razones más comunes por las que un registro no se transfiere. Consulte la lista completa en Configurar QuickBooks Desktop antes de sincronizar.

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