Quién lo usa: un administrador configura la sincronización con QuickBooks Desktop; después, esta se ejecuta por sí sola en segundo plano. Disponibilidad: requiere QuickBooks Desktop y el conector de sincronización.La sincronización con QuickBooks Desktop mantiene iguales sus clientes, partidas, presupuestos, facturas y pagos entre FieldPulse y QuickBooks Desktop, para que un trabajo que se cierra en campo llegue a su contabilidad sin que nadie tenga que volver a capturarlo. Funciona a través de QuickBooks Web Connector, instalado en la misma computadora con Windows que QuickBooks Desktop: es una conexión local, no un inicio de sesión en la nube.
Descripción general
El problema que resuelve la sincronización con QuickBooks Desktop es la doble captura. Sin ella, cada cliente, presupuesto, factura y pago se captura una vez en FieldPulse y otra vez en QuickBooks, y las dos contabilidades dejan de coincidir en cuanto a alguien se le olvida hacerlo. La sincronización con QuickBooks Desktop elimina esa brecha: una vez que la conexión está en funcionamiento, los registros pasan automáticamente de un sistema al otro. La sincronización con QuickBooks Desktop es una integración completa, con su propia configuración, su propio modelo de conexión y sus propias herramientas para resolver errores. Esta página es el punto de partida. Use los artículos relacionados que aparecen más abajo como una secuencia de configuración, en orden.Cómo funciona
La sincronización con QuickBooks Desktop es mayormente bidireccional y la ejecuta un conector local. Este es el modelo:- La conexión es local, no en la nube. FieldPulse se conecta a QuickBooks Desktop a través de QuickBooks Web Connector, una pequeña aplicación que se ejecuta en la misma computadora con Windows donde está instalado QuickBooks Desktop. Esto es distinto de QuickBooks Online, que se conecta por la nube, sin conector. Consulte Descripción general de QuickBooks Online si usa QBO en su lugar.
- El conector debe permanecer encendido y abierto. La sincronización se ejecuta en un intervalo programado (durante la configuración se establece en 1 minuto), así que Web Connector debe permanecer abierto y el modo de suspensión de la computadora debe estar desactivado. Si la computadora se suspende o el conector se cierra, la sincronización se detiene.
- La mayoría de los registros se sincronizan en ambos sentidos. Los clientes, las partidas, los presupuestos, las facturas y los pagos que se crean o editan en cualquiera de los dos sistemas se sincronizan con el otro. Al conectarse, todos sus datos existentes de QuickBooks se importan a FieldPulse.
- Algunos registros se sincronizan en un solo sentido. Las órdenes de compra y los registros de horas se envían en un solo sentido, de FieldPulse a QuickBooks. Las notas de crédito y los artículos de tasa de impuesto se sincronizan en un solo sentido, de QuickBooks a FieldPulse. Consulte Ejemplos y detalles de la sincronización con QuickBooks Desktop para ver el sentido de sincronización de cada registro.
- Usted elige si los presupuestos y las facturas se sincronizan en un sentido o en ambos durante la configuración, junto con el rango de fechas de los registros que se intercambian.
Antes de comenzar
La conexión con QuickBooks Desktop comienza con una solicitud a FieldPulse: no es una opción que usted pueda activar por su cuenta. Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse por el chat de la aplicación o en support@fieldpulse.com para solicitar acceso; el equipo programará una llamada para iniciar la sincronización. Una vez habilitado el acceso, siga en orden esta secuencia de configuración:- Prepare su contabilidad para que la primera importación se complete sin errores: consulte Configurar QuickBooks Desktop antes de sincronizar.
- Conecte la integración desde Company Settings (configuración de la empresa) y Web Connector: consulte Cómo sincronizar con QuickBooks Desktop.
- Revise sus resultados y resuelva los registros que no se pudieron transferir: consulte Cómo administrar QuickBooks Desktop después de sincronizar.
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