Quién lo usa: un administrador conecta y configura la integración con Xero. Disponibilidad: requiere una cuenta de Xero conectada; la integración de FieldPulse con Xero solo está disponible para clientes en Australia y Nueva Zelanda.La integración con Xero es una sincronización bidireccional entre FieldPulse y Xero que mantiene iguales en ambos sistemas sus clientes, partidas, cotizaciones, facturas y pagos, de modo que un registro que usted crea o edita en uno aparece en el otro sin que tenga que capturarlo dos veces. Usted usa FieldPulse para el trabajo en campo y la facturación, y Xero se encarga de la contabilidad: la sincronización mantiene a ambos en sintonía.
Descripción general
El problema que resuelve la integración con Xero es la doble captura: se cierra un trabajo, sale una factura de FieldPulse y luego alguien vuelve a capturar esa misma factura en Xero al final del mes. La sincronización con Xero elimina ese paso. Una vez conectada su cuenta de Xero, los cambios pasan de un sistema al otro por sí solos: la oficina y su contabilidad se mantienen alineadas, y no se acumula una pila aparte de datos esperando al cierre del año. Esta página es el punto de partida de la integración con Xero. Configúrela en tres etapas, en este orden:- Prepare sus datos para que los registros tengan el formato que Xero espera. Consulte Configurar Xero antes de sincronizar.
- Conecte su cuenta y ejecute la sincronización inicial. Consulte Cómo sincronizar con Xero.
- Revise los resultados y corrija lo que no se haya transferido. Consulte Cómo administrar Xero después de sincronizar.
Cómo funciona
La sincronización con Xero mueve cinco tipos de registro entre FieldPulse y Xero: clientes, partidas, cotizaciones/presupuestos, facturas y pagos. Después de la conexión inicial, la mayoría de los registros se sincronizan en ambas direcciones: un cambio en cualquiera de los dos sistemas actualiza el otro.
Algunos comportamientos propios de Xero que conviene conocer desde el principio:
- El impuesto viene de Xero. FieldPulse toma la tasa de impuesto de Xero, y en Xero cada partida tiene su propia tasa de impuesto. Las partidas necesitan una cuenta de GST, y la cuenta de impuestos debe indicar GST on income, BAS excluded o GST free.
- Los contactos, los proveedores y los clientes de Xero se sincronizan con FieldPulse como clientes. Los Contact Groups (grupos de contactos) de Xero se transfieren como un cliente principal, que se muestra como “Group: Primary Person”.
- Xero limita los contactos a 5 por cliente. FieldPulse le permite tener contactos ilimitados en un registro, pero solo los primeros 5 se sincronizan con Xero.
- La correspondencia de estados está integrada. FieldPulse y Xero traducen automáticamente los estados de las facturas y los presupuestos durante la sincronización; consulte Configurar Xero antes de sincronizar para ver la correspondencia completa de estados.
Antes de comenzar
- Necesita una cuenta de Xero en Australia o Nueva Zelanda.
- Solicite acceso primero. La integración con Xero se habilita por cuenta: antes de poder conectarse, comuníquese con el equipo de FieldPulse en support@fieldpulse.com o use el chat de la aplicación.
- Dé formato a sus registros existentes antes de conectarse para que la primera sincronización se ejecute sin errores. La lista de verificación previa a la sincronización explica lo que Xero exige para los clientes y las partidas.