Descripción general de Xero
Vea cómo funciona la integración bidireccional de Xero en FieldPulse: qué se sincroniza, en qué dirección se mueve cada registro y cómo conectar su cuenta.
Configuración de cuentas de ventas por cliente y por trabajo en Xero
Defina una cuenta de ventas predeterminada de Xero por cliente o por trabajo para que los ingresos residenciales, comerciales y por tipo de servicio se reporten correctamente en su contabilidad.
Configurar Xero antes de sincronizar
Dé a sus clientes y partidas de FieldPulse el formato que Xero espera antes de conectarse, para que la primera sincronización se ejecute sin errores y sus facturas se transfieran.
Cómo administrar Xero después de sincronizar
Si los registros no se transfieren a Xero, revise en orden los clientes, las partidas y las facturas: un registro con errores bloquea todos los pasos posteriores.
Cómo sincronizar con Xero
Conecte FieldPulse con su cuenta de Xero: solicite acceso, active el mosaico de Xero, inicie sesión, elija sus datos históricos y comience la sincronización bidireccional.
Ejemplos y detalles de la sincronización con Xero
Una referencia de cómo se transfieren los clientes, las partidas, los presupuestos y las facturas entre FieldPulse y Xero: en qué dirección se mueve cada uno y cómo se corresponden los campos clave.