Quién lo usa: cualquier persona que revise cómo se transfieren los registros entre los dos sistemas. Disponibilidad: requiere una cuenta de Xero conectada; la integración de FieldPulse con Xero solo está disponible para clientes en Australia y Nueva Zelanda.Esta página es una referencia de cómo se transfieren sus registros entre FieldPulse y Xero: en qué dirección se mueve cada tipo de registro y cómo se corresponden sus campos clave de un sistema a otro. Úsela para saber qué esperar antes o después de ejecutar la sincronización.
Descripción general
La sincronización con Xero mueve cinco tipos de registro entre los dos sistemas. Cuatro de ellos (clientes, partidas, facturas y pagos) se sincronizan en ambas direcciones una vez conectados. Los presupuestos (cotizaciones) se sincronizan en una sola dirección, de FieldPulse a Xero. Las siguientes tablas muestran la dirección de cada tipo de registro y cómo se traducen sus campos.Dirección de sincronización por tipo de registro
Cómo se corresponden los campos de clientes
En FieldPulse:
Cómo se corresponden los campos de partidas
En FieldPulse:
Cómo se corresponden los campos de presupuestos
En FieldPulse:
Cómo se corresponden los campos de facturas
En FieldPulse:
Cómo se corresponden los campos de pagos
En FieldPulse:
Notas y limitaciones
- La tasa de impuesto se toma de Xero. Configure primero su tasa de impuesto en Xero; FieldPulse la lee desde ahí.
- Los presupuestos son unidireccionales. Los cambios hechos a una cotización en Xero no se sincronizan de vuelta con FieldPulse.
- El orden de sincronización es fijo: primero los clientes, luego las partidas y después las facturas. Un registro no aparece hasta que se sincronizan los registros de los que depende.
- Los contactos tienen un límite de 5 en Xero, aunque FieldPulse admite contactos ilimitados por cliente.