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Quién lo usa: los administradores y los gerentes de equipo, y los agentes de servicio que tienen activado el permiso Create & send estimates/invoices (crear y enviar presupuestos/facturas), quienes solo trabajan con los presupuestos y las facturas de sus trabajos asignados; los agentes limitados no pueden. Para que el cliente pague en línea el monto solicitado con tarjeta o por transferencia bancaria, también se necesita acceso a FieldPulse Payments, que se define por usuario en Company Settings (configuración de la empresa) > User Accounts (cuentas de usuario). Disponibilidad: todas las regiones. FieldPulse Payments está disponible para empresas ubicadas en Estados Unidos.
No tiene que facturar un trabajo de una sola vez. En un presupuesto o factura, puede pedir un depósito por adelantado, un pago por avance a mitad del trabajo o cualquier otro monto parcial, ya sea como una cantidad fija en dólares o como un porcentaje del total. FieldPulse le ofrece tres formas de hacerlo, y con cada una obtiene un monto a pagar que el cliente puede pagar o que usted puede cobrar en campo.

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Descripción general

Un pago parcial o por avance le pide al cliente una parte del total de un presupuesto o una factura en lugar del saldo completo. FieldPulse ofrece tres métodos, y todos se realizan desde el propio registro del presupuesto o la factura:
  • Solicitar un monto desde la vista previa del presupuesto o la factura: defina el monto de una solicitud de pago en el correo que envía con el PDF.
  • Definir el monto a pagar en una factura: cambie lo que la vista previa de la factura y la factura enviada por correo muestran como monto a pagar.
  • Generar una factura por avance: genere un PDF aparte de factura por avance por el monto que desea cobrar ahora.
Tanto al definir el monto a pagar como al generar una factura por avance, puede elegir el saldo restante, una cantidad fija en dólares o un porcentaje del total. La solicitud de pago enviada por correo acepta una cantidad en dólares o un porcentaje.

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Recorrido en video

Recorrido en video: cómo solicitar pagos parciales, depósitos y pagos por avance (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Abra el presupuesto o la factura que desea cobrar, o cree primero el documento.
  • Todos los métodos siguientes permiten solicitar un monto en un presupuesto o una factura. Para que el cliente pague ese monto en línea con tarjeta de crédito o débito, o por transferencia bancaria, su cuenta necesita FieldPulse Payments; consulte Cómo cobrar pagos: 3 métodos.

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Solicitar un pago desde la vista previa del presupuesto o la factura

Adjunte una solicitud de pago por una parte del total al presupuesto o a la factura que le envía por correo al cliente.
  1. Abra o cree el presupuesto o la factura que desea cobrar y, luego, seleccione Preview (vista previa) para generar el documento. Registro de una factura con el botón Preview resaltado, entre los botones Payment y Actions
  2. Cuando se genere el PDF, seleccione Email To Customer (enviar al cliente por correo). Vista previa generada de la factura con el botón verde Email To Customer resaltado sobre el PDF, junto al panel de opciones de visualización
  3. Desplácese hacia abajo en la ventana del correo y confirme que la opción Include Payment Request (incluir solicitud de pago) esté marcada. También debe estar marcada Credit/Debit Card (tarjeta de crédito/débito), Bank Transfer (transferencia bancaria) o ambas.
  4. En Payment Request Amount (monto de la solicitud de pago), ingrese una cantidad en dólares o un porcentaje del total; use los botones $ y % para cambiar entre uno y otro. Opciones del correo con Include Payment Request, Credit/Debit Card y Bank Transfer marcadas, y el campo Payment Request Amount resaltado con sus botones de dólares y porcentaje
  5. Seleccione Send (enviar) para enviarle al cliente por correo el presupuesto o la factura con su solicitud de pago.

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Definir el monto a pagar en una factura

Cambie el monto a pagar que muestra la factura, para que el cliente vea el depósito o el pago por avance en lugar del saldo completo.
  1. Abra el registro de la factura y seleccione Preview. Registro de la factura #1020 con el botón Preview resaltado, entre los botones Payment y Actions
  2. En la vista previa de la factura, seleccione el valor junto a Amount Due Displayed (saldo pendiente mostrado). Panel de opciones de visualización de la vista previa de la factura con Amount Due Displayed configurado en Set Amount y resaltado al principio de la lista
  3. Elija qué cobrar: Remaining Balance (saldo restante), Set Amount (monto fijo) o Percentage Of Total. Menú desplegable Amount Due Displayed abierto, con las opciones Remaining Balance, Set Amount, Percentage Of Total y None
  4. Para Set Amount, ingrese la cantidad en dólares en el campo Amount Due (saldo pendiente). Para Percentage Of Total (porcentaje del total), ingrese el porcentaje en el campo Percentage of Total Amount (porcentaje del monto total).
    Campo Amount Due resaltado con 50 ingresado, debajo de Amount Due Displayed configurado en Set Amount
    Campo Percentage of Total Amount resaltado con 10 ingresado, debajo de Amount Due Displayed configurado en Percentage Of Total
  5. Revise la vista previa: el resumen de la factura ahora muestra en Amount Due el monto que definió, y el total de la factura aparece arriba sin cambios. Resumen de la vista previa de la factura con un total de $515.00, $0.00 pagado y Amount Due resaltado en $50.00
  6. Envíe la factura al cliente por correo o cobre el pago en campo.

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Generar una factura por avance

Genere un PDF aparte de factura por avance por el monto que desea cobrar ahora.
  1. Abra el registro de la factura y seleccione Actions (acciones). Registro de una factura con el botón verde Actions resaltado, entre los botones Preview y Edit
  2. En PDFs, seleccione Generate Progress Invoice (generar factura por avance). Menú Actions abierto con sus columnas Related, PDFs, Update y Basic, y Generate Progress Invoice resaltado en PDFs
  3. En la ventana emergente Send Progress Invoice (enviar factura por avance), configure Amount Due Displayed en Remaining Balance, Set Amount o Percentage Of Total. Ventana emergente Send Progress Invoice con el menú desplegable Amount Due Displayed resaltado en Remaining Balance, sobre los botones Cancel y Save
  4. Para Set Amount, ingrese la cantidad en dólares en el campo Amount Due; para Percentage Of Total, ingrese el porcentaje en el campo Percentage of Total Amount. Luego, seleccione Save (guardar).
    Ventana emergente Send Progress Invoice configurada en Set Amount, con 50 en el campo Amount Due y el botón Save resaltado
    Ventana emergente Send Progress Invoice configurada en Percentage Of Total, con 10 en el campo Percentage of Total Amount y el botón Save resaltado
  5. Se abre una vista previa en PDF de la factura por avance. Ajuste PDF Display Options (opciones de visualización del PDF) y, luego, seleccione Email To Customer, Save para guardar el PDF en el registro de la factura, o Discard (descartar).
Vista previa en PDF de la factura por avance con PDF Display Options, Email To Customer, Save y Discard en la barra de herramientas superior

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Habrá solicitado correctamente un pago parcial o por avance cuando el monto a pagar del presupuesto o la factura muestre el depósito o el pago por avance que definió, en lugar del total completo, y el cliente pueda pagar ese monto.