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Quién lo usa: los administradores, ya que importar datos y volver a crear la configuración durante una migración requiere acceso de administrador. Disponibilidad: todas las regiones.
Migrar de Jobber a FieldPulse consiste principalmente en aprender los nombres nuevos y volver a crear su configuración una sola vez. FieldPulse cubre los mismos procesos principales en los que usted se apoya en Jobber —programación y despacho, presupuestos y facturas, pagos y trabajos recurrentes—, así que esta guía le muestra las equivalencias de terminología y le explica el cambio paso a paso.

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Descripción general

Migrar de Jobber a FieldPulse tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (opciones de configuración y flujos de trabajo) y aprender dónde se encuentra cada actividad del día a día en FieldPulse. Los términos y la navegación son distintos en algunas áreas clave, pero los conceptos se corresponden directamente, como muestra en detalle la referencia de terminología de más abajo. Planee volver a crear su configuración una sola vez en lugar de transferirla, porque FieldPulse importa sus datos a partir de plantillas de hoja de cálculo, no mediante una conexión directa con Jobber.

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Antes de comenzar

  • Exporte sus datos de Jobber. Exporte su lista de clientes y su catálogo Products & Services a Excel, Google Sheets o CSV, y tenga a la mano sus trabajos abiertos, cotizaciones y trabajos recurrentes para consultarlos durante la configuración. Los pasos exactos de exportación varían según el plan de Jobber.
  • Prepare la importación. FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con Jobber. Antes de empezar, revise Cómo importar datos a FieldPulse y Cómo importar clientes.
  • ¿Es nuevo en FieldPulse? Comience con Le damos la bienvenida a FieldPulse para conocer la plataforma.

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Referencia de terminología

Jobber y FieldPulse usan nombres distintos para muchos de los mismos conceptos. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras configura FieldPulse y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar.

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Importe sus clientes y artículos

Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos.
  1. Importe su lista de clientes. Siga las instrucciones de Cómo importar clientes para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de Jobber, verificar los registros y subirla. Lo que en Jobber se llama Client, en FieldPulse se llama Customer.
  2. Importe sus artículos. Arme su Item List importando sus Products & Services de Jobber con la plantilla de importación de artículos. Siga las instrucciones de Cómo importar su lista de artículos.
Si sincroniza FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos.

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Vuelva a crear la configuración de su cuenta

Estas son las opciones que configuró en Jobber y que debe configurar en FieldPulse antes de su puesta en marcha.
  1. Ingrese la información de su empresa en Company Settings > General (configuración de la empresa): nombre, logotipo e información de contacto.
  2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en Company Settings > Estimates & Invoices > General (presupuestos y facturas), o active las tasas de impuesto automáticas en Company Settings > Features & Plug-Ins (funciones y complementos).
  3. Cree una plantilla de presupuesto desde la pestaña Estimates (presupuestos), en Sales (ventas). Seleccione Templates > New Estimate (plantillas, nuevo presupuesto).
  4. Active Save as Template (guardar como plantilla) antes de guardar el presupuesto.
  5. Cree una plantilla de factura desde la pestaña Invoices (facturas), en Sales. Seleccione Templates > New Invoice (nueva factura).
  6. Active Save as Template antes de guardar la factura.
  7. Vuelva a crear su flujo de estados personalizado en Company Settings > Jobs > Custom Status (trabajos, estado personalizado) para que coincida con su configuración de Jobber. Los estados pueden activar el registro automático de tiempo y las notificaciones a clientes.
  8. Configure los roles y permisos de usuario en Company Settings > User Accounts (cuentas de usuario): el rol Fieldworker de Jobber equivale al rol Service Agent de FieldPulse.
  9. Active el procesamiento de pagos en Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments e inicie su solicitud.
  10. Active el portal del cliente en Company Settings > Features & Plug-Ins > Customer Portal. Es el equivalente del Client Hub de Jobber: ahí sus clientes pueden ver sus trabajos y pagar sus facturas en línea.
  11. Active el portal de reservaciones en Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal. Es el equivalente de Online Booking de Jobber y genera un enlace de reservación que puede insertar en su sitio web.

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Cree y despache un trabajo

Cree un trabajo como lo hacía en Jobber y luego despáchelo desde la agenda.
  1. Vaya a Jobs > Create Job (crear trabajo) y seleccione un cliente existente, o cree uno desde aquí si todavía no existe.
  2. Complete el título del trabajo, asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use Find Availability (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de todo su equipo antes de confirmar una hora.
  3. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en la página Schedule del técnico asignado.
Para agregar una segunda visita al mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una Site Visit: es el equivalente de agregar una Visit en Jobber. Consulte Cómo agregar visitas al sitio.

Vea en video cómo crear y despachar un trabajo en FieldPulse (en inglés)

Para conocer el proceso completo de un trabajo, consulte Cómo crear un trabajo.

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Envíe un presupuesto

Jobber los llama Quotes; en FieldPulse, usted elige si se llaman Estimate, Quote, Bid o Proposal.
  1. Abra el registro del cliente o del trabajo, vaya a la pestaña Estimates y seleccione New Estimate.
  2. Agregue partidas de su Item List, el equivalente del catálogo Products & Services de Jobber.
  3. Para darle al cliente varias opciones de precio, agregue Estimate Options (opciones de presupuesto). Para ventas adicionales que el cliente puede elegir por su cuenta, use Add-On Options: estas opciones reemplazan las partidas opcionales de las cotizaciones de Jobber.
  4. Envíe el presupuesto por correo. Su cliente recibe un enlace para verlo y aprobarlo, y el estado del presupuesto cambia automáticamente a Accepted (aceptado) cuando lo aprueba.
Para convertir un presupuesto aprobado en factura, abra el presupuesto y seleccione Convert to Invoice (convertir en factura).

Vea en video cómo crear y enviar un presupuesto en FieldPulse (en inglés)

Para conocer el proceso completo de un presupuesto, consulte Cómo crear un presupuesto.

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Cobre un pago

Cobre una factura finalizada en persona o enviando una solicitud de pago.
  1. Abra la factura y seleccione Finalize Invoice (finalizar factura) para sacarla del estado Draft (borrador).
  2. Para cobrar de inmediato, seleccione Payment (pago) y elija tarjeta, ACH, efectivo o cheque.
  3. Para solicitarle el pago a su cliente, seleccione el botón verde Actions (acciones) y luego Send To Customer (enviar al cliente). Con FieldPulse Payments, puede incluir una solicitud de pago con la factura, y su cliente recibe un correo con un enlace para pagar en línea.
Para cobrar un depósito antes de que comience el trabajo, defina el porcentaje o el monto fijo que necesita antes de cobrar o de enviar una solicitud de pago.

Vea en video cómo cobrar un pago en FieldPulse (en inglés)

Para conocer todas las formas de cobrar un pago, consulte Cómo cobrar pagos: 3 métodos.

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En la aplicación móvil

La aplicación móvil de FieldPulse está disponible para iOS y Android. Esto es lo que cambia para los técnicos que vienen de Jobber. FieldPulse funciona sin conexión. La aplicación cambia automáticamente a Descripción general del modo sin conexión cuando se pierde la señal y sincroniza todo en cuanto se restablece la conexión.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo usar Jobber y FieldPulse al mismo tiempo durante el cambio? Sí. Muchos equipos mantienen Jobber abierto como referencia y dejan de registrar trabajo nuevo en él cuando terminan de configurar FieldPulse y verifican la importación de datos. Si necesita ayuda para ordenar los pasos de su puesta en marcha, comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse. ¿Mis datos se transfieren automáticamente desde Jobber? No. FieldPulse importa sus clientes y artículos a partir de plantillas de hoja de cálculo, no mediante una conexión directa con Jobber. Consulte Cómo importar datos a FieldPulse.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse por el chat de la aplicación, en la esquina inferior derecha de su pantalla, o en support@fieldpulse.com.

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Artículos relacionados

Su migración va por buen camino cuando sus clientes y artículos están importados y verificados, su configuración y su flujo de estados están recreados, y su equipo puede crear un trabajo, enviar un presupuesto y cobrar un pago en FieldPulse igual que lo hacía en Jobber, con los nombres nuevos que la referencia de terminología le ayuda a identificar.