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Quién lo usa: los administradores; solo los administradores pueden ver Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: actívela desde Features & Plugins (funciones y complementos) en Company Settings.
La función Automatic Tax Rates (tasas de impuesto automáticas) completa por usted la tasa de impuesto en un presupuesto o factura, para que su equipo deje de buscar a mano el código de impuesto de cada zona de servicio. Un administrador activa la función una sola vez en Company Settings, y usted aún puede definir una tasa diferente en un registro que la necesite.

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Descripción general

Automatic Tax Rates aplica la tasa de impuesto a un presupuesto o factura según la ubicación del trabajo o del cliente. Así ahorra tiempo en cada presupuesto y factura, y reduce los errores que surgen al ingresar a mano las tasas de impuesto de zonas con códigos de impuesto diferentes. Cuando la dirección de servicio y la dirección de facturación de un registro son diferentes, FieldPulse calcula la tasa de impuesto automática con base en el código postal de la dirección de servicio. La tasa que completa FieldPulse no es fija. Puede cambiar la tasa de impuesto en un presupuesto o factura individual cuando ese registro necesite una tasa diferente. Consulte Cómo crear un presupuesto y Cómo crear una factura para ver dónde se encuentra la tasa de impuesto en el registro.

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Tasas de impuesto con QuickBooks Online

Para configurar sus tasas de impuesto personalizadas para QuickBooks Online, consulte la sección sobre la tasa de impuesto predeterminada de Cómo administrar QuickBooks Online después de sincronizar.
Para las empresas canadienses que cobran dos impuestos, FieldPulse obtiene ambas tasas (por ejemplo, GST y PST) de QuickBooks Online y las muestra en los registros finalizados. Consulte Detalles de la tasa de impuesto doble para Canadá para conocer el modo de impuestos que esto requiere.

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Antes de comenzar

  • Confirme que su rol de usuario sea Admin (administrador). Solo los administradores pueden ver Company Settings, donde se encuentra esta configuración.
  • Configure sus tasas de impuesto personalizadas en QuickBooks Online antes de usarlas en FieldPulse. Las tasas deben existir primero en QuickBooks Online.

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Configuración paso a paso

  1. Seleccione Company Settings en el menú lateral izquierdo.
  2. Seleccione Features & Plugins en el encabezado.
  3. Seleccione Enable (habilitar) en la tarjeta Automatic Tax Rate (tasa de impuesto automática).
Company Settings seleccionado en el menú lateral izquierdo con la pestaña Features & Plugins abierta, que muestra la tarjeta Automatic Tax Rate y su botón verde Enable Una vez activada la función Automatic Tax Rates, FieldPulse completa la tasa de impuesto en los presupuestos y las facturas. Para usar una tasa diferente en un solo registro, cambie la tasa de impuesto en ese presupuesto o factura.

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Referencia de configuración

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Consejos

  • Use Automatic Tax Rates para lograr la configuración más precisa con el menor trabajo manual.
  • Revise con regularidad su configuración de impuestos en QuickBooks Online.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando un miembro del equipo crea un presupuesto o una factura, la tasa de impuesto de la ubicación del trabajo se completa sola y la tasa aún se puede cambiar en un registro que necesite otra diferente.